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Posso criar estimativas para os meus clientes?

Envie estimativas profissionais para proporcionar aos seus clientes o custo previsto e a descrição dos seus bens ou serviços. As estimativas do PayPal permitem que os seus clientes aprovem ou solicitem alterações facilmente.

O processo para criar estimativas é semelhante ao processo para criar faturas. À semelhança das faturas, pode adicionar o seu logótipo, guardar descrições dos artigos, trabalhar a partir de modelos e personalizar o número da estimativa. Pode guardar estimativas como modelos para usar para faturas e estimativas futuras.

O que acontece depois de enviar uma estimativa?

Quando você envia uma estimativa através do PayPal, o seu cliente recebe uma notificação por e-mail que também lhe permite visualizar os detalhes da estimativa. O cliente tem a opção de aceitar a estimativa ou solicitar alterações.
Quando um cliente aceita uma estimativa, você recebe uma notificação por e-mail. Em seguida, pode converter a estimativa numa fatura.

Se o seu cliente solicitar alterações, você receberá uma notificação por e-mail. O seu cliente poderá incluir uma nota relativamente a estas alterações. Quando você atualizar a estimativa, o seu cliente receberá uma notificação por e-mail a solicitar que analise e aceite as suas alterações.

Se necessário, pode sempre cancelar a sua estimativa. Quando cancelar uma estimativa, o seu cliente receberá um e-mail a notificá-lo do cancelamento.

Posso atualizar uma estimativa que o cliente já aceitou?

Se atualizar os detalhes de uma estimativa depois de aceite por um cliente, o estado da estimativa será revertido para Enviada.

Deste modo, garante que o seu cliente sabe das atualizações e aceita as suas alterações.

Posso converter estimativas em faturas?

Pode converter a sua estimativa numa fatura quando quiser. O seu cliente não precisa de aceitar a estimativa através do PayPal para você poder convertê-la numa fatura.

Ao converter uma estimativa, todos os detalhes (incluindo o endereço de e-mail do seu cliente, as descrições dos artigos, os descontos, os termos, etc.) são preenchidos automaticamente num rascunho de fatura. O mesmo se aplica a quaisquer opções de pagamento selecionadas, como pagamentos parciais ou gorjetas. Poderá editar e pré-visualizar esta fatura antes de enviá-la para o seu cliente.

Os termos e condições da PayPal aplicam-se às estimativas?

As estimativas do PayPal são uma ferramenta prática para facilitar a comunicação com os seus clientes. Todas as estimativas e atualizações ocorrem entre si e o seu cliente; a PayPal não intervém no processo. Os detalhes fornecidos são da sua inteira responsabilidade, sejam vinculativos ou não, bem como qualquer acordo celebrado com os seus clientes. Você assume toda a responsabilidade pela utilização que fizer das estimativas do PayPal.

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